金融服務機構，主要是響應客戶查詢，提供新的産品和服務，或管理突發事件。查詢或服務的信息，相應的文件，查詢狀態和通過內部人員交流都是服務于客戶的非常重要的數據。使用複雜的文件，試算表，許多非集成系統和電子郵件不是一個有效的提供特殊客戶服務的方式。

Appians提供文件管理，協作，流程管理，實時報告和門戶技術，是組成最全面的BPM系統。個案管理或金融服務公司基于BPM系統可以：

根據狀態的有完全可視性和客戶的相關資料，以提供特殊服務
當沒有滿足確定的最後期限時可跟蹤狀態和接收實時警報
組織事件或查詢，並在一個可配置的門戶儀表板中提供一個完整的客戶資料
整合不同系統之間的數據，輸入到Appians系統中
生成實時的特設報告，以成為一個更加以客戶為中心的組織